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Philanthropie et finance

Publié le 9 janvier 2019 à 10:45
Les projets philanthropiques bénéficient aujourd'hui de l'intérêt croissant de celles et ceux qui aspirent à donner du sens à leur patrimoine. Pour atteindre leurs objectifs, et soutenir la cause qui leur tient à c??ur, une préparation et une exécution rigoureuses s'avèrent nécessaires. A qui donner ? Sous quelle forme ? Quelles précautions faut-il prendre ? Le choix de la cause à soutenir appartient à chacun, car il découle de son expérience et de ses aspirations. Pour répondre à ces questions, il est souvent nécessaire d'être accompagné d'un spécialiste qui grâce à son expérience, articule et met en ??uvre des projets correspondant à chaque sensibilité, dans le respect de la situation personnelle et de la stratégie patrimoniale adaptée. Tout investissement, qu'il soit financier ou philanthropique, doit garder en mémoire l'intention initiale du donateur-investisseur, qui servira de référence pour mesurer les résultats obtenus sur la durée souhaitée. Les étapes à respecter : La recherche d'un organisme et le choix d'une solution financière s'articulent autour des mêmes étapes que celles qui guident la sélection d'actifs financiers : 1. définir des objectifs, 2. identifier les ressources disponibles, 3. structurer son patrimoine, 4. choisir les outils adaptés, 5. mesurer les résultats, 6. faire évoluer le projet si de nouveaux besoins sont identifiés. Partir des objectifs pour choisir le dispositif adapté De nombreux dispositifs permettent de mener à bien un projet philanthropique selon ses envies et ses moyens : donation d'actifs financiers, donation temporaire d'usufruit, constitution d'une structure philanthropique. Cependant, le choix de la cause qu'on entend soutenir et l'objectif visé influent sur celui du mécanisme à adopter : 1/accompagnement ponctuel, sur trois ans ou à plus long terme ; 2/pour une ou plusieurs causes : insertion, recherche médicale, handicap, environnement, éducation, en France ou à l'international, seul, accompagné ou en famille. Différents avantages viennent aussi parfois en contrepartie d'une action philanthropique, incitant une personne ou une famille à sauter le pas pour concrétiser son projet. Chaque cas est particulier et mérite une étude spécifique, pour une solution individualisée.

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